ZSC1 - FORMATION A LA PROSPECTION AVEC ZOHO CRM

Introduction au CRM
Le concept de CRM
Ses principales utilisations dans l'entreprise

Découverte de l’interface Zoho
Les différents modes d'accès et la gestion des mots de passe
La navigation dans l'interface utilisateurs
La gestion des paramètres du compte utilisateur

Gestion des comptes et contacts
Les modes d'alimentation de la base Zoho
Les fonctions de recherche et leur optimisation
La gestion des doublons
La création de listes ciblées et le comptage
L'organisation d'un Zoho Meeting avec un contact

Gestion des leads
La récupération des leads issus du site Web
Les différents modes de conversion des leads
L'envoi d'e-mails en masse
La constitution d'une bibliothèque de modèles de mails

Gestion des opportunités
Le concept de gestion d'opportunité et le cycle de vente
La qualification d'une opportunité
Le suivi du portefeuille encours
La relance des opportunités
La saisie des objectifs de vente et le suivi d'avancement

Gestion des tâches et du calendrier
Le suivi des tâches et leur affectation
Les modes de rappel des tâches programmées
La gestion des agendas partagés
La synchronisation des agendas avec Outlook/Google 

Utilisation des rapports standards
La bibliothèque des rapports standards
La modification d'un rapport standard
L'organisation des rapports en classeurs privatifs
La planification des rapports