Zoho CRM, une solution en constante progression

Février 2012 :  Synchronisation bi-directionnelle des calendriers Google 

Pour les comptes utilisateurs Zoho CRM qui sont aussi des comptes Google autorisés comme utilisateurs de Zoho CRM, il est possible de paramétrer la synchronisationdes Agendas entre Zoho CRM et Google Apps en mode bi-directionnel.

Janvier 2012 :  Optimisation de la gestion des Tâches

La fonction de mise à jour en masse s'applique désormais aux tâches, qui peuvent être modifiées (statut, date d'échéance,...) à partir d'une sélection multiple.

Décembre 2011 :  Nouvelle Interface Utilisateurs & Intégration Linked In 

Après six mois de tests auprès des utilisateurs de la communauté mondiale Zoho CRM, l'interface de travail est entièrement revue pour optimiser la productivité des utilisateurs : affichage synthétique en format carte de visite, actions rapides à la volée, en cours à traiter,... 

Le réseau social Linked In fait son entrée dans les fiches Contacts, qui aspirent les photos et profils publics des Contacts depuis un compte Linked In de même adresse que le compte Zoho CRM. 

Novembre 2011 :  Rapports multi-dimensionnels au sein du CRM 

Les rapports personnalisés de Zoho CRM peuvent combiner plus de deux tables parmi celles proposées par l'application pour des rapports plus riches sur le plan analytique.

Août 2011 :  Synchronisation Google Calendar & Contacts

Pour les comptes utilisateurs Zoho CRM qui sont aussi des comptes Google autorisés comme utilisateurs de la Google Apps Zoho CRM, il est possible de paramétrer la synchronisation mono-directionnelle des Contacts et/ou des Agendas entre Zoho CRM et Google Apps.

​Juillet 2011 : Application Iphone native

L'application Zoho pour Iphone intègre les applications Zoho CRM, Zoho Mail, Zoho Docs et Zoho Creator en mode natif. L'affichage est optimisé au format smartphone et la base des Comptes, Contacts, Opportunités et Tâches se synchronise sur l'Iphone pour offrir un accès en mode déconnecté (offline). Cette application est téléchargeable gratuitement sur App Store.

​Juin 2011 : Workflows avec alertes mail externes et déclenchement en décalé

Les règles de workflow qui généraient des alertes e-mails à seule destination des utilisateurs internes Zoho CRM sont désormais étendues (en ​version Entreprise) aux adresses emails des Contacts de la base pour alerter en temps réel les Prospects ou Clients.​  

Les règles de workflow prennent en compte un déclenchement en décalé (après une période de temps paramétrable tenant des fuseaux horaires applicables aux différents utilisateurs Zoho CRM).

​​Mai 2011 : Emails secondaires, Rapports des Produits et Mises à jour conditionnelles 

Les fiches Contacts prennent désormais en compte 2 adresses e-mail par Contact (au choix lors de l'envoi de mail depuis Zoho CRM) et les mails échangés avec l'une ou l'autre des adresses sont synchronisés depuis Zoho Mail dans la fiche Contact.

Les éléments du Corps d'un Devis, d'une Commande ou d'une Facture (lignes détaillant les produits) deviennent accessibles dans les Rapports où l'on peut analyser plus en détail les Produits vendus.

Les règles de workflow permettent désormais d'effectuer la mise à jour conditionnelle d'un champ en fonction d'un autre champ de la même table sur la base de critères paramétrables.

​Avril 2011 : Refonte de l'éditeur html et gestion de statuts associés aux Campagnes 

L'éditeur html intégré dans Zoho CRM pour gérer les modèles d'e-mails types ou de documents fusionnés (devis, commandes, factures) intègre des images embarquées avec personnalisation du format d'affichage.

Les Contacts Zoho CRM peuvent être associés à plusieurs campagnes successives (manuellement ou par import de fichiers externes) et un statut peut leur être affecté pour chaque campagne, afin de tracer les comportements (ouvreurs, cliqueurs, invités, participants,...). Des rapports analysent les comportements des Contacts pour les Campagnes.

Mars 2011 : Extension de la limite d'export des Rapports 

Les rapports Zoho CRM affichaient un maximum de 2000 lignes par page qui limitait l'export des données aux 5000 premières lignes. Désormais on peut afficher et exporter 2000 par 2000, toutes les lignes de données d'un rapport Zoho CRM.

​Février 2011 : Intégration avec Zoho Project 

Zoho CRM peut être relié avec Zoho Project pour alimenter la base des Clients et Contacts membres potentiels d'une équipe de ressources projet dans Zoho Project. Dans l'autre sens, une liste associée complémentaire s'affiche sous les Comptes ou Contacts Zoho CRM membres d'un Projet Zoho Project, gérant un lien direct avec le(s) portail(s) concerné(s). 

​​Janvier 2011 : Fonction de recherche automatisée de doublons et Descriptif des Produits :

Zoho CRM recherche en mode automatique (dans la version Entreprise) les doublons de Comptes à partir d'un même Nom de Compte, Numéro de téléphone ou de fax, URL de site web ou les doublons de Contacts à partir d'un même Numéro de téléphone ou de mobile, ou d'une même adresse e-mail. Après affichage de la liste des doublons détectés, le fonction de comparaison avec fusion manuelle est proposée pour annuler les doublons.

Zoho CRM propose un pavé "Descriptif" pouvant contenir quelques lignes, pour compléter le libellé désignant les produits dans les devis, commandes ou factures.